中國江蘇網(wǎng)1月9日徐州訊 徐州市文旅集團(tuán)2024年度第一期定向債務(wù)融資工具（PPN）于1月5日成功發(fā)行，注冊規(guī)模8.5億元，首期發(fā)行募集資金4億元，期限3年，票面利率3.50%，主體和債項(xiàng)評級為AA信用級別。本期債券牽頭主承銷、簿記管理人為中國民生銀行，江蘇銀行、南京銀行聯(lián)席主承銷。Rh0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

本期債券成功發(fā)行，是徐州文旅集團(tuán)在資本市場首次亮相，發(fā)行利率突破了集團(tuán)公司存量債務(wù)融資成本新低，為近年來同行業(yè)、同主體信用級別、同類產(chǎn)品較低市場利率水平。此次發(fā)行獲得市場投資者積極認(rèn)購，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.8倍。作為徐州文旅集團(tuán)發(fā)行的首只債券，成功打開了資本市場通道，進(jìn)一步拓寬了集團(tuán)公司融資渠道，優(yōu)化了債務(wù)期限利率結(jié)構(gòu)，邁出了從傳統(tǒng)融資方式向資本市場融資轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一步，距離建立多元化融資模式更近一步。本期債券成功發(fā)行，充分體現(xiàn)了資本市場和投資人對徐州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的充分關(guān)注，對徐州文旅集團(tuán)發(fā)展前景的高度認(rèn)可。Rh0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)

下一步，徐州文旅集團(tuán)將以本次債券發(fā)行為契機(jī)，在資本市場樹立良好的發(fā)行人形象和信譽(yù)水平，準(zhǔn)確把握市場形勢及相關(guān)政策導(dǎo)向，以重大文旅項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營為抓手，全力打造知名文旅品牌，助推徐州市文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。Rh0新江南網(wǎng)|江南區(qū)域知名綜合門戶網(wǎng)