成蟜等著六國起兵響應，不想等來了王翦率領的十萬大軍，成蟜伏誅。郭開得知成蟜被殺，立即退兵，被趙王偃痛罵。呂不韋利用成蟜謀反之事游說趙姬，言說咸陽城中如成蟜一般有野心的宗室之人不少，一旦嬴政親政，宗室將會肆無忌憚。
朝會上，眾臣奏請嬴政加冠親政，趙姬宣告延緩嬴政冠禮。嬴政看清呂不韋的真面目，深夜召見李斯合謀罷相。
這日入夜，成蟜宅邸暗藏殺機無數(shù)，原本侍婢欲隨李斯離開，不料竟遭埋伏，當場被殺。數(shù)十名黑衣刺客蜂擁而至，緩緩逼近，李斯眼見車夫等人接連喪命，而他身陷圇圄，終下落不明。
趙姬邀呂不韋入宮一敘，對其表達感激之情，如此悄無聲息地剪去隱患，屬實大快人心。然而呂不韋并無多少笑意，畢竟小賊已除，大敵尚在，覬覦王位之人尚有“千千萬”。當今局勢，內(nèi)憂且外患，嬴政以成蟜骨血鋪墊他親政道路的第一步，也徹底明白華陽太后才是真正為大秦著想。
樊於期已經(jīng)率軍攻占魏國垣城、蒲陽等地，李斯猜測魏國不日則會派人來求和，嬴政一邊烤著羊一邊回復李斯，讓李斯不能如此輕易罷兵，區(qū)區(qū)幾座城池，嬴政根本看不上。
姚賈與呂不韋談論起嫪毐，語氣里充滿了酸味。華陽太后占卜出華陽君此次前往楚國出師不利，李斯也將有性命之憂。
春申君遭到刺殺，李園與春申君多有恩怨。羋夫人生了長子，嬴政高興極了，高興的說自己有兒子了，李斯也祝賀嬴政大秦后繼有人。
嫪毐仗著自己有太后撐腰，與贏虞稱兄道弟。嫪毐狩獵遇到刺客與其打斗。
張祿震驚趙王竟敢坐享其成，建議嬴政發(fā)兵攻趙。嬴政決定與趙國開戰(zhàn)，一定要拿下上黨郡。張祿以為蒙恬就在韓境，可以直接攻打趙國，然嬴政決定命蒙恬回秦，派將軍王龁攻趙。
趙軍驍勇善戰(zhàn)，兵力多于秦軍，戰(zhàn)事開始，秦軍死傷嚴重，秦將以為應該從長計議，以退為進，然張祿以為決不能退兵。
秦軍和趙軍對峙長平，趙王覺得現(xiàn)在不是和秦軍決一死戰(zhàn)的時候，欲向秦軍求和，然趙王又不知如何求和，于是趙王找來趙相虞卿商議此事。然虞卿覺得嬴政對長平勢在必得，此時去求和，嬴政不會同意。虞卿建議趙王用重金收買魏、楚兩國重臣，讓嬴政誤以為趙國要合縱魏、楚伐秦。如此，趙國才有可能向秦國求和。
趙王一邊派遣趙勝與嬴政和談，一邊命虞卿密謀合縱魏、楚合縱抗秦。嬴政得知趙王計策，決定和談，嬴政把和談之地定在宜陽離宮。
長平久攻不下，嬴政之所以不讓蒙恬掛帥出征，是擔心蒙恬的妻子華如，華如乃趙國人，此次秦軍攻打趙國，嬴政不想蒙恬為難。
為了秦國，蒙恬還是決定面見嬴政，蒙恬請求掛帥出征，嬴政同意了蒙恬的請求。嬴政讓蒙恬趕赴大梁，趕在趙王來宜陽和談之前，滅掉趙、魏、楚合縱之念。
列國聽聞，秦趙兩國欲和談于宜陽，紛紛派人送來信函，請求派遣特使，前來列席，嬴政同意各國特使列席。趙勝和列國使臣來到了宜陽，與此同時，蒙恬到了魏國大梁。
蒙恬來大梁的目地，就是恐嚇魏王，不讓魏國與趙、楚結盟。蒙恬故意要去祭拜秦王生前所住之居所，魏王聽聞親王，心里更是害怕秦國。
