“豪領(lǐng)能源”：風(fēng)電能源，點亮綠色生活
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黨的二十大報告指出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，立足我國能源資源稟賦，堅持先立后破，有計劃分步驟實施碳達(dá)峰行動，深入推進(jìn)能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，積極參與應(yīng)對氣候變化全球治理。近年來，豪領(lǐng)能源充分利用自然資源優(yōu)勢，推進(jìn)清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動節(jié)能減排取得新實效。
在主要的新能源投資賽道中，如果與光伏、新能源車、儲能等相比，風(fēng)電的關(guān)注度并不算高。
近期風(fēng)電在資本市場上的大漲大跌，又引起了市場的廣泛關(guān)注，如何看待風(fēng)電行情的演繹？為何風(fēng)電估值長期低于光伏發(fā)電？雙碳目標(biāo)之下，又該如何把握風(fēng)電長期的投資機會？
豪領(lǐng)能源分析，以近三年的時間看，包括光伏、風(fēng)電、新能源車幾個新能源不同賽道指數(shù)的表現(xiàn)大致相同，但由于不同的新能源賽道技術(shù)成熟度和滲透率不同，因此在指數(shù)漲幅及波動幅度上也有所差異。
一般來看，利用太陽能進(jìn)行發(fā)電的功率受制于光照強度、所以在下雨或者光照強度低的時候無法進(jìn)行光伏發(fā)電，但往往這個時候會伴隨著大風(fēng)，所以如何在陰天大風(fēng)、或者光照強度弱甚至無的時候進(jìn)行發(fā)電。
同時，風(fēng)、光發(fā)電往往又需要大面積的土地資源，因此“風(fēng)光一體化”的聯(lián)合建設(shè)成為一種主流方式，更進(jìn)一步的“風(fēng)光水火儲”多種發(fā)電儲能方式共存互補也成為未來建設(shè)主流。因此在對風(fēng)電進(jìn)行研究時，光伏往往是一個同類的對比。
無論是與光伏還是新能源車相比，風(fēng)電這種看起來“大且笨重”發(fā)電模式，科技含量都顯得較低，風(fēng)電的估值也顯著低于光伏和新能源車。但這顯然不代表風(fēng)電產(chǎn)業(yè)真的沒有科技含量，從長期看，技術(shù)進(jìn)步帶來的成本下降，是風(fēng)電項目收益率優(yōu)于光伏發(fā)電重要的因素。
因此，總體看，支撐風(fēng)電產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展是需求的高漲。從當(dāng)前國內(nèi)風(fēng)電的發(fā)展來看，過去15年，在各項政策和補貼的推動下，風(fēng)電滲透率得到快速提升，發(fā)電量占比達(dá)到8%左右。行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成長期，風(fēng)力發(fā)電技術(shù)成熟，風(fēng)電進(jìn)入平價期，特別是陸上風(fēng)電成本在所有發(fā)電方式中最低。
在“雙碳”目標(biāo)的確立下，風(fēng)、光發(fā)電在電力結(jié)構(gòu)中占比的提升是確定的，進(jìn)而推動風(fēng)電長期需求的增長。根據(jù)國家能源局規(guī)劃，到2025年，風(fēng)、光發(fā)電量的占比將達(dá)到16.5%。同時，在風(fēng)電、光伏兩種發(fā)電方式中，風(fēng)電項目優(yōu)于其經(jīng)濟(jì)效益更強，未來對于風(fēng)電裝機量的需求有望比光伏更高，也同樣支撐風(fēng)電裝機量的進(jìn)一步擴(kuò)張。
除了風(fēng)電項目較好的項目收益保證了風(fēng)電長期的裝機需求外，風(fēng)光大基地的建設(shè)是保證風(fēng)力發(fā)電中期裝機量增長的重要因素。國內(nèi)目前以國家規(guī)劃為主的風(fēng)光大基地建設(shè)是風(fēng)電、光電最主要的裝機量增量部分，也是新能源發(fā)展短期增長的重要驅(qū)動力。
風(fēng)電長期受益于雙碳目標(biāo)的實現(xiàn)，裝機量需求穩(wěn)定。中期在第一批和第二批風(fēng)光大基地及千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動帶來的集中式裝機和分布式裝機需求下，有望在2023年上半年實現(xiàn)裝機量增速的上漲。
在成本側(cè)，隨著鋼鐵、銅等大宗商品價格的下降，行業(yè)利潤將等到明顯改善。在技術(shù)迭代方面，降本增效的技術(shù)路線確定，風(fēng)機大型化、葉片輕量化等技術(shù)的迭代對產(chǎn)業(yè)有明顯的降本增效，風(fēng)電項目也將受益于技術(shù)帶來的進(jìn)步，同時在部分關(guān)鍵環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率的提升，也帶來產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)的投資機會。
豪領(lǐng)能源立足產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展格局，布局風(fēng)電賽道、新能源新材料等產(chǎn)業(yè)。同時“豪領(lǐng)能源”將繼續(xù)深耕新能源儲能行業(yè)，抓住時代賦予的機會，大力推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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