越南也擔心被“搶飯碗”？究竟是怎么回事？
轉(zhuǎn)自：第一財經(jīng)
上半年，越南外貿(mào)數(shù)據(jù)持續(xù)下滑。
越南國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，5月，越南出口同比下降5.9%，連續(xù)第四個月出現(xiàn)萎縮，進口同比下降18.4%。今年前五個月，越南進出口雙降，出口同比下降11.6%至1361.7億美元，進口下降17.9%至1263.7億美元。
從細分數(shù)據(jù)可以看到，制造業(yè)產(chǎn)品出口大幅下降，包括智能手機、計算機、紡織品和鞋類等。
世界銀行（下稱“世行”）曾經(jīng)在4月發(fā)布一份越南宏觀經(jīng)濟監(jiān)測報告，顯示今年外部需求減弱對越南的出口和總體經(jīng)濟增長造成壓力，進而導致其工業(yè)生產(chǎn)疲軟。
在美國從事貨代多年的老外貿(mào)人羅杰對第一財經(jīng)記者表示，目前越南比較像靠勞動力和土地搶訂單、創(chuàng)造就業(yè)的加工貿(mào)易型經(jīng)濟。“在這種模式下，越南在過去五年發(fā)展很快。但這條路不可能永遠走下去，因為越南現(xiàn)在土地成本很高，相對來說人工成本也很高了。”他說，“越南的份額或許會漲，但也會被其他經(jīng)濟體搶走，譬如，柬埔寨的人工和土地更便宜。”
“出口美國商品一半以上是家具”
根據(jù)越南的數(shù)據(jù)，一季度貨物貿(mào)易出口和進口同比分別下降11.8%和14.6%，目前二季度尚未結(jié)束，但四五月份出口繼續(xù)下滑。
以數(shù)據(jù)齊全的4月為例， 越南智能手機、計算機、機械、紡織品和鞋類出口的同比降幅分別達31% 、8% 、14% 、24%和10% 。
與此相對應，投入生產(chǎn)的進口（約占總進口額的94%）急劇下降。其中，電子和計算機零部件、智能手機和機械進口同比降幅分別達19.6%、64.4%和15.3%，反映出美國和歐盟的最終需求疲軟。前四個月，越南對上述市場出口同比分別下降了22.1%和14.1%。
越南勞動、榮軍與社會部預測，今年三季度，越南勞動力市場仍將面臨許多挑戰(zhàn)。紡織服裝、家具等行業(yè)的就業(yè)崗位將繼續(xù)減少，預計紡織服裝行業(yè)減少3.81萬個，家具生產(chǎn)行業(yè)減少3800個。
實際上，早在去年12月到今年1月全球各國對美國出口的集裝箱量發(fā)生的變化中，就可以看到一定趨勢，彼時越南對美集裝箱環(huán)比增長僅5.2%，同期印度增8.4%、韓國增19.9%。
羅杰對第一財經(jīng)記者解釋道，2023年開年，越南增長率這么低主要與其出口結(jié)構(gòu)有關(guān)，“出口美國一半以上都是家具，而家具偏偏是美國進口下降最多、庫存最高的品類，這對越南出口美國打擊特別大。”
“韓國出口美國最主要的貨物有三類，一是機械設(shè)備，二是汽車與配件，三是塑膠制品。韓國本身是很大的汽車生產(chǎn)國，這兩年，美國汽車與汽配生意非�；鸨�。到目前為止，想要在美國買一輛新車，很多時候還要加錢，因此進口迅猛。”羅杰解釋道，“從美國進口來源地來看，貨量最大的前六個國家分別為中國、越南、韓國、印度、泰國和德國，印度在單個國家中排名第四。如果看印度出口美國的貨品大類，第一類是家具、燈具和床上用品，第二類是紡織，第三類是機械。”
“因此，印度以輕工為主，但不像越南一樣非常依賴單一的貨品，前者的品類比較平均，其出口到美國排名前10的品類貨量差距都不是太大。”羅杰說，越南屬于“一招鮮吃遍天”：疫情期間由于家具銷售火熱，越南對美出口增長非常迅猛，但一旦疫情后美國人調(diào)整了消費需求，越南也“傷得最重”。
根據(jù)越南木材和林產(chǎn)品協(xié)會（Viforest）的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1至5月的家具出口額估計為47億美元，與去年同期相比下降了約30%。
Viforest主席Do Xuan Lap表示，由于美國、日本、韓國、歐盟等主要市場的需求下降，家具公司在出口方面很艱難。
越南也擔心被“搶飯碗”
世行在報告中表示，4月，越南吸引外資協(xié)議額34億美元，環(huán)比增長46%。不過，前四個月累計吸引外資協(xié)議額僅88億美元，同比下降17.9%。
羅杰表示，資本逐利，哪里成本最低、利潤最高，資本就會流向哪里，現(xiàn)在，柬埔寨的成本比越南更低，越南自己也在擔心被柬埔寨“搶飯碗”。
他進一步解釋道，越南等國從事的是一些附加值相對較低的初級加工，比如家具、家私和手工藝品，不涉及高科技產(chǎn)品。
“家具制造沒有太高的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)門檻，所以無論越南、柬埔寨還是印度，行業(yè)本身貨值不高，也沒有什么高科技含量。”他稱，同時“越南人口在一億左右，產(chǎn)能和市場有限。”
羅杰認為：“越南實際上是中國的一個很好的補充。中國經(jīng)過產(chǎn)業(yè)升級后減少生產(chǎn)的商品，由越南接手。越南出口美國的家具，不屬于高科技產(chǎn)品，但即使是皮具，也要從中國進口。”
另外，羅杰表示，越南接收的外國直接投資有許多都來自中國，這意味著在越南洽談生意的美國進口商很可能還是在和中國人做生意。“畢竟，越南很多生產(chǎn)的原材料還是來自中國。無論陸運還是海運，中越之間的貿(mào)易都很發(fā)達。”他說，“這是息息相關(guān)的。”
今年1月，越南統(tǒng)計總局公布數(shù)據(jù)顯示，截至1月20日，流入越南的外國直接投資（FDI）總額（包括新批、增資和合資購買股份資金在內(nèi)）達16.9億美元，其中，新加坡以7.67億美元排第一，占新注冊資本總額的63.7%，中國以1.98億美元位居第二，占比16.4%。
拿紡織業(yè)來說，越南的棉紗和布料也需要從中國進口。“鞋類和服裝業(yè)本來就是中國在產(chǎn)業(yè)升級中減少生產(chǎn)的行業(yè)，中國正在向更高附加值的行業(yè)轉(zhuǎn)型。”羅杰表示，這種資本的正常轉(zhuǎn)移無法構(gòu)成對中國的威脅。
“首先，中國目前是世界上唯一擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的國家，能夠生產(chǎn)所有類型的產(chǎn)品。其次，世界上也沒有一個國家能媲美中國的產(chǎn)能、生產(chǎn)質(zhì)量以及生產(chǎn)速度。能滿足上述條件的，只有中國一個。”羅杰說，“進口商去越南工廠下訂單，越南的產(chǎn)能可能無法滿足其需求。”
此外，越南制造業(yè)尚未涉及高端產(chǎn)品。“越南現(xiàn)在已經(jīng)開始制造機械設(shè)備，但從越南和美國的貿(mào)易來看，越南出口至美國的機械設(shè)備和電器等產(chǎn)品，占美國總進口額的比例仍很低。”羅杰說。
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