全球貨幣結(jié)算正面臨一場(chǎng)重大變革 人民幣結(jié)算的希望來(lái)了！
全球貨幣結(jié)算正面臨一場(chǎng)重大變革。
4月5日，特朗普發(fā)文警告，“中國(guó)（人民幣）正試圖取代美元成為世界頭號(hào)貨幣。這在3年前是不可想象的！如果這種情況發(fā)生，這在拜登的領(lǐng)導(dǎo)下很可能會(huì)發(fā)生，這將是我們國(guó)家歷史上最大的失敗。我們將被降為第二梯隊(duì)。這太驚人了。”
當(dāng)然，特朗普此番言論當(dāng)然有借中國(guó)話題向民主黨開(kāi)火的味道，畢竟前一天剛剛在曼哈頓刑事法院被刑事指控，被當(dāng)庭“羞辱”。但特朗普并不是一點(diǎn)沒(méi)譜。
誠(chéng)然，全球去美元化的進(jìn)程已經(jīng)重重踩下了油門(mén)。
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3月31日，俄羅斯國(guó)家杜馬副主席亞歷山大·巴巴科夫稱，轉(zhuǎn)向本幣結(jié)算是第一步，下一步是在不久的將來(lái)確保數(shù)字或其他形式的新貨幣的流通。我認(rèn)為，在金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上將宣布準(zhǔn)備邁入這一進(jìn)程，相關(guān)工作正在開(kāi)展中。他還表示，這種貨幣不僅可以由黃金保障，還可以由稀土金屬和土地等其他類(lèi)別的商品保障。
要知道五大金磚成員國(guó)人口占到全球的40%，占全球GDP的四分之一。且朋友圈還將不斷擴(kuò)大，包括伊朗去年正式申請(qǐng)加入。還有沙特、阿爾及利亞、阿聯(lián)酋、埃及、阿根廷、墨西哥等國(guó)也都表達(dá)了加入的興趣。
這樣一個(gè)龐大國(guó)際組織，內(nèi)部已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)了與人民幣的直接貿(mào)易結(jié)算。目前，俄羅斯與中國(guó)之間近70%的貿(mào)易支付用本國(guó)貨幣結(jié)算，且普京還計(jì)劃在對(duì)其他國(guó)家的貿(mào)易中增加人民幣結(jié)算。
巴西總統(tǒng)盧拉因病暫緩訪華之際，巴西政府就迫不及待官宣不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進(jìn)行貿(mào)易。要知道，中巴之間的貿(mào)易額高達(dá)1500億美元之多。此外，還有俄羅斯與印度之間，也已經(jīng)同意以盧比進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算�，F(xiàn)在，俄羅斯是印度最大的石油供應(yīng)國(guó)，占后者石油進(jìn)口量的35％。
3月28日，東盟各國(guó)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)召開(kāi)會(huì)議，首要議題是討論如何減少金融交易對(duì)美元、歐元、日元和英鎊的依賴，轉(zhuǎn)向以當(dāng)?shù)刎泿沤Y(jié)算。這是東盟成員國(guó)之間已經(jīng)實(shí)施的本幣結(jié)算（LCS）計(jì)劃的延伸。
雖然這是東盟內(nèi)部使用當(dāng)?shù)刎泿沤Y(jié)算，但跟中國(guó)進(jìn)行貿(mào)易，用人民幣結(jié)算也會(huì)是水到渠成的事。要知道，2022年，東盟是中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴，貿(mào)易額高達(dá)6.52萬(wàn)億元人民幣。
這個(gè)會(huì)議級(jí)別很高，且是高調(diào)在臺(tái)面上商討如何去美元化。這在以前是不可想象的。
東盟體量不小，成員國(guó)一共有10個(gè)。GDP最高及人口最多的是印尼，在東盟內(nèi)部影響力也是最大的，亦是帶頭推動(dòng)去美元化的重要力量。印尼總統(tǒng)維多多就曾直接公開(kāi)說(shuō)，“為了保護(hù)交易不受可能的地緣政治影響，有必要遠(yuǎn)離西方支付系統(tǒng)。”
還有中東產(chǎn)油國(guó)，也拉開(kāi)了去美元的大幕。今年2月，伊拉克央行宣布，允許以人民幣結(jié)算與中國(guó)的進(jìn)口貿(mào)易，而此前僅用美元結(jié)算。今年3月，來(lái)華訪問(wèn)的伊朗總統(tǒng)萊希，也和中國(guó)討論了增加本幣結(jié)算份額一事。
對(duì)于人民幣結(jié)算，OPEC+話語(yǔ)權(quán)最大的沙特比較謹(jǐn)慎，但也算積極。今年1月，沙特財(cái)政大臣穆罕默德·賈丹在2023年達(dá)沃斯論壇上說(shuō)，沙特愿意用非美元貨幣進(jìn)行石油交易。
在中國(guó)斡旋沙伊實(shí)現(xiàn)歷史和解之后，沙特明顯加大了對(duì)華投資，向東看——3月底，沙特阿美接連宣布2筆對(duì)華投資，金額高達(dá)1000億人民幣；4月6日，市場(chǎng)傳聞沙特阿美公司來(lái)茂名零碳園區(qū)與東華能源進(jìn)行原油一步法等項(xiàng)目投資，合作規(guī)模超千億。
歐洲方面，人民幣實(shí)現(xiàn)了0的突破。3月28日，中國(guó)海油與法國(guó)道爾頓能源公司在上海石油天然氣交易中心完成首次以人民幣結(jié)算的進(jìn)口液化天然氣采購(gòu)。中法之間打通了人民幣跨境結(jié)算能源的流程，意義可謂重大。
還有非洲。4月6日，據(jù)媒體報(bào)道，肯尼亞政府在能源進(jìn)口交易中完全放棄美元，與沙特阿拉伯簽署了一項(xiàng)協(xié)議，用肯尼亞先令購(gòu)買(mǎi)能源。該國(guó)總統(tǒng)威廉·魯托向該國(guó)持有美元的人發(fā)出了警告：美元的價(jià)值將下跌，市場(chǎng)即將迎來(lái)改變。
星星之火，可以燎原，去美元浪潮已經(jīng)席卷開(kāi)來(lái)。此前，各國(guó)忌憚美國(guó)會(huì)報(bào)復(fù)去美元化的行為，沒(méi)人敢?guī)ь^。現(xiàn)在不一樣了，全球多國(guó)一擁而上加速去美元化，美國(guó)也疲于應(yīng)對(duì)，恐無(wú)法實(shí)施懲罰或制裁。如果膽敢這樣做，恐怕將有更多的國(guó)家聯(lián)合起來(lái)去美元化。
天下大勢(shì)，浩浩蕩蕩。去美元是大勢(shì)，擁抱人民幣也是大勢(shì)。
2
全球化是美元化的基礎(chǔ)，美元化也促進(jìn)了全球化�，F(xiàn)在，逆全球化大大加速，或者說(shuō)全球化已經(jīng)開(kāi)始解體，必然對(duì)應(yīng)著去美元化會(huì)大大加速。試想，若全球都沒(méi)有統(tǒng)一的貿(mào)易體系，還要統(tǒng)一的貨幣體系做什么？
逆全球化加速有兩個(gè)重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)。一個(gè)是特朗普時(shí)代，針對(duì)多個(gè)國(guó)家挑起貿(mào)易爭(zhēng)端，動(dòng)不動(dòng)拉黑名單參與制裁，親手破壞了之前建立的貿(mào)易秩序。這也標(biāo)志著過(guò)去全球依賴的全球化格局出現(xiàn)裂縫，開(kāi)始脫鉤，發(fā)生轉(zhuǎn)向。
另一個(gè)是俄烏之戰(zhàn)。西方動(dòng)用“金融核彈”，把俄羅斯部分銀行剔除SWIFIT結(jié)算系統(tǒng)，悍然凍結(jié)俄羅斯6000億美元的外匯儲(chǔ)備，并參與對(duì)俄能源等多領(lǐng)域的制裁，且沒(méi)收俄海外富商的私人財(cái)產(chǎn)。就連永久中立國(guó)的瑞士也在美國(guó)的壓力下，放棄中立國(guó)地位，參與到制裁中來(lái)。
這可把全球很多國(guó)家嚇壞了。既然你可以凍結(jié)俄羅斯的外匯儲(chǔ)備，那么未來(lái)是不是也可以凍結(jié)我的外匯儲(chǔ)備。這顯示了美元儲(chǔ)備的不可靠性，加大了各國(guó)對(duì)于美元資產(chǎn)的不信任，其實(shí)也正在動(dòng)搖美元作為世界貨幣的信任根基。
俄羅斯與西方的對(duì)抗，打出了兩套貿(mào)易與投資體系、兩套產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈，也深刻改變了全球石油、天然氣為主導(dǎo)的能源體系與格局。如此一來(lái)，俄烏之戰(zhàn)大大加速了逆全球化的趨勢(shì)。
全球去美元背后，還有美國(guó)內(nèi)部重大隱患，最大的問(wèn)題就是債務(wù)。
目前，美國(guó)政府債務(wù)已經(jīng)高達(dá)31.4萬(wàn)億美元。去年美國(guó)為債務(wù)支付了高達(dá)8530億美元的利息，而疫情之前的幾年僅只有4000-5000億美元。今年，美國(guó)國(guó)債收益率仍然處于絕對(duì)高位，債務(wù)利息支出可能會(huì)超過(guò)1萬(wàn)億美元。
然而美國(guó)財(cái)政屢屢入不敷出，去年全年大幅赤字1.4萬(wàn)億美元。如果按照每年赤字超過(guò)1萬(wàn)億的水平來(lái)估算，到2024年債務(wù)利息支出就將占到財(cái)政收入的25%。這其實(shí)就是標(biāo)準(zhǔn)的“債務(wù)龐氏騙局”。每年收入還不夠每年債務(wù)利息支出了，更不言債務(wù)本金了。
現(xiàn)在，全球都在大規(guī)模減持美債，沒(méi)人大量接盤(pán)了，這種債務(wù)游戲還能玩多久，各國(guó)心里都沒(méi)底。除了債務(wù)問(wèn)題，還有美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)節(jié)制QE帶來(lái)的美元信用危機(jī)、美國(guó)金融體系內(nèi)部蘊(yùn)藏著各種重大風(fēng)險(xiǎn)、美國(guó)本輪通脹有結(jié)構(gòu)化以及長(zhǎng)期化的態(tài)勢(shì)等等，美元價(jià)值都趨于不穩(wěn)定。
最狠的還是收割大戲，讓越來(lái)越多的國(guó)家警惕與反感。全球賦予了美元霸權(quán)，而美國(guó)卻用之一輪又一輪收割全球財(cái)富。其中重要的利器就是加息與降息。
以史為鑒，幾乎每次美元大的加息周期，往往都會(huì)有地緣政治危機(jī)。后者是為了配合加息，驅(qū)趕全球資金回流美國(guó)，加劇風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)泡沫的破裂。等差不多了，美元會(huì)再度放水，華爾街又可以去抄底各國(guó)的白菜價(jià)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
知道為何日本、韓國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、巴西、阿根廷、歐洲等多國(guó)優(yōu)秀大公司的大股東多是華爾街資本嗎？其實(shí)，天下沒(méi)有新鮮事，就是過(guò)去數(shù)次危機(jī)之下，借著IMF救助的名義去騰挪控制股權(quán)。這還不夠，有的還要讓渡經(jīng)濟(jì)主權(quán)，被迫金融開(kāi)放，但后果也就很明顯了。
基于以上種種因素疊加，全球多國(guó)大規(guī)模減持美債，外匯儲(chǔ)備也會(huì)進(jìn)行多元化配置，貿(mào)易結(jié)算也會(huì)趨于多元化。
美元現(xiàn)在面臨的危機(jī)，正如特朗普所言，確實(shí)是3年前是不可想象的。
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放眼世界，全球面對(duì)的是百年未有之大變局。從特朗普時(shí)代開(kāi)始，到新冠疫情爆發(fā)，再到俄烏大戰(zhàn)仍激戰(zhàn)正酣，國(guó)際格局與國(guó)際秩序已經(jīng)發(fā)生了重大變革。
這場(chǎng)重大變革背后也一定伴隨著全球貨幣體系的變局。跟割裂的供應(yīng)鏈一樣，全球多國(guó)不再追求高效率、低成本，而是追求穩(wěn)定、安全的支付、結(jié)算與儲(chǔ)備的貨幣體系。
現(xiàn)在，巴西與阿根廷宣布要推出共同貨幣“蘇爾”，金磚國(guó)家也討論開(kāi)發(fā)“新貨幣”，東盟十國(guó)也建立了獨(dú)立的貨幣結(jié)算體系，全球貨幣體系的群雄逐鹿時(shí)代的新序幕，已經(jīng)緩緩拉開(kāi)。
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