陳毅滔滔不絕講起了蔣英父親蔣百里的各種趣事，還熱情地幫錢學森收拾行李。周恩來率領(lǐng)中國代表團回國，向毛澤東匯報了此次日內(nèi)瓦會議的經(jīng)歷和收獲，印度尼西亞要召集印度和緬甸召開亞非會議，毛澤東深知印尼在東南亞的重要性，可駐印尼的大使已經(jīng)虛位兩年，毛澤東想派一個出色的大使頂上去，周恩來考慮了好幾天，始終沒有找到合適的人選，毛澤東提議讓黃震出任印尼大使，周恩來得知黃震的妻子朱霖剛生完孩子，而且他們剛從匈牙利卸任，可毛澤東覺得黃震是不二人選，因為印尼總統(tǒng)蘇加諾酷愛繪畫，和黃震志趣相投，便于以后開展工作，周恩來答應(yīng)作黃震的思想工作。
黃震把周恩來的想法告訴朱霖，朱霖和孩子們都不舍得他再次遠行，黃震也于心不忍，可是工作需要，他只能舍小家顧大家。蔣介石在日內(nèi)瓦會議問題上又一次敗給毛澤東，他心有不甘，宋美齡堅信美國人不會無動于衷，只能寄希望于美國對付中共，蔣經(jīng)國帶來一個好消息，杜勒斯接待了國民黨的代表，艾森豪威爾有意和蔣介石簽訂一個協(xié)議，共同對付中共，蔣介石才稍稍釋懷。
艾森豪威爾和杜勒斯都對中共心有余悸，東南亞各國也都紛紛向中國共產(chǎn)黨伸出橄欖枝，他們倆商量決定利用臺灣這顆棋子牽制中共，杜勒斯提議給蔣介石軍事支援，可國民黨對大陸的任何軍事行動必須事先向美國匯報。周恩來親自登門拜訪陳毅，陳毅和夫人張茜熱情歡迎他的到來，周恩來讓陳毅協(xié)助他做外交工作，陳毅覺得自己脾氣太急，感情用事，不適合這么重要的工作，可毛澤東就看重他感情真，講話直的性格特點，能在關(guān)鍵時刻給帝國主義重擊。
蔣經(jīng)國把艾森豪威爾的想法告訴蔣介石，蔣介石覺得這無疑是對他反攻大陸套上了枷鎖，宋美齡苦勸他答應(yīng)下來，目前保護臺灣安全才是最重要的事。陳毅思來想去，還是覺得心里沒底，張茜堅信他能做好外交工作，陳毅做好了最壞結(jié)果的準備，張茜發(fā)誓會永遠在身后支持他的工作。
“亞非會議”備受世界關(guān)注，這是首次沒有西方列強參加的會議，周恩來通過各種渠道向印尼總統(tǒng)蘇加諾提交申請，想?yún)⒓舆@次意義非凡的亞非會議，英法等歐洲國家向蘇加諾施壓，不許中國代表團參加，毛澤東得知陳毅已經(jīng)前往印尼，知道此行困難重重，對他寄予厚望。
蘇加諾在自彈自唱，美國駐印尼大使瓊斯一直站在身后仔細聆聽，對蘇加諾的歌聲贊不絕口，趁機講述杜勒斯的提議，不許中共參加亞非會議，蘇加諾立刻臉色大變，一再強調(diào)印尼只是亞非會議的國家之一，瓊斯苦苦規(guī)勸，發(fā)誓會取得其他國家的支持，蘇加諾才勉強答應(yīng)。
蔣經(jīng)國派海云天去印尼，想方設(shè)法阻止中共參加亞非會議，蔣經(jīng)國覺得蘇加諾的態(tài)度很關(guān)鍵，可他性格桀驁不馴，擔心難以駕馭，海云天提議從印尼在大陸幾十萬華僑身上著手。中共一直沒有收到亞飛會議的入場券，陳毅派何子楓前往印尼，協(xié)助黃震拿到入場券，還要防范國民黨特務(wù)的搗亂。
海云天以特派員的身份來到印尼，首先和國民黨保密局聯(lián)絡(luò)站柯站長取得聯(lián)系，得知他已經(jīng)奉命給蘇加諾寫了一封匿名舉報信，誣陷中共派特工偷偷潛入印尼，目的就是破壞亞非會議，海云天交給他一份“毒蝎計劃”，還給柯站長帶來一大筆活動經(jīng)費，柯站長受寵若驚，聯(lián)絡(luò)站的日子已經(jīng)捉襟見肘，他還以為蔣介石把他們拋棄了，柯站長發(fā)誓要拼死保衛(wèi)蔣介石，海云天承諾事成之后給他們每個人十萬的酬金。
蘇加諾收到那張匿名舉報信，他覺得這情報有蹊蹺，而且毛澤東和周恩來都是很偉大的軍事家，他們不會做出如此齷齪的事，懷疑是美國情報組織從中搞鬼，蘇加諾派人密切監(jiān)視國內(nèi)的左傾分子的動向，蘇加諾得知黃震明天就要抵達雅加達，決定特意安排時間接見黃震，接受他帶來的國書，蘇加諾覺得沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。
第17集：海云天策劃襲擊西爪哇嫁禍中共 蘇加諾邀請中國參加亞非會議
柯站長來到阿昌的餐館，這是國民黨在雅加達的秘密聯(lián)絡(luò)點，阿昌是國民黨潛伏在印尼的特務(wù)，柯站長警告他不許再酗酒，以免誤事釀成大禍，向他傳達了毒蝎計劃。印尼蘇加諾總統(tǒng)舉行隆重的歡迎儀式，中國新任駐印尼大使黃鎮(zhèn)鄭重地向蘇加諾遞交了國書。
何子楓來到阿昌的餐館，謊稱自己潛伏在中共的任務(wù)完成，目前在東南亞各國做點小生意，兩個人久別重逢開懷暢飲。黃震和蘇加諾志趣相投，兩個人一見如故，蘇加諾熱情歡迎黃震參觀雅加達美術(shù)館，并且說明這是第一次邀請外國人來參觀，黃震很欽佩蘇加諾面對強權(quán)不屈不撓的精神，向他表達崇敬之情，蘇加諾向黃震敞開心扉，講述了自己面臨的重重壓力，黃震表示中國會和印尼世代友好下去。
黃震和蘇加諾進行了深入會談，也提出要參加亞非會議的想法，蘇加諾原則上同意，可是迫于英美的壓力一直舉棋不定。柯站長來找阿昌，看到他又在酗酒，狠狠教訓了他一頓，柯站長以巨額現(xiàn)金相誘惑，逼阿昌執(zhí)行這次毒蝎計劃。阿昌很快集結(jié)了一批武裝分子，柯站長讓他們喬裝改扮成中共第五縱隊，連夜襲擊了印尼西爪哇政府，揚言要推翻蘇加諾的統(tǒng)治。
蘇加諾聞訊立刻派軍隊前去鎮(zhèn)壓，阿昌和那些武裝分子很快被打散，當場俘虜了阿坤，阿坤自稱受中共指使，蘇加諾連夜把黃鎮(zhèn)叫來興師問罪，以印尼政府名義向中國提出強烈抗議。黃震立刻致電陳毅，陳毅連夜向周恩來匯報，周恩來一眼就看出這是陰謀，讓黃震立刻召開記者招待會，向印尼政府提出強烈抗議，陳毅擔心會適得其反，可周恩來就想用強硬的手段證實清白，取信于蘇加諾。
黃鎮(zhèn)召開了記者招待會，公開揭穿此次武裝暴動是有人栽贓陷害，并向印尼政府提出強烈抗議，呼吁印尼政府盡快調(diào)查真相，還中國政府以清白。阿昌喬裝改扮成印尼警察來到監(jiān)獄，以阿坤的兒女相威脅，當面給他一片毒藥，逼他喝下去。阿昌走出監(jiān)獄，就看到蘇加諾派來的人來監(jiān)獄，可阿坤已經(jīng)服毒自殺。
印尼公安部部長來找黃震，懷疑那批武裝分子是臺灣方面派來的，何子楓憑借多年臥底國民黨的經(jīng)驗，一眼就看出其中端倪，他直接來到阿昌的餐館，看到他為死去的朋友祈禱，就對他苦苦逼問，阿昌百般狡辯，何子楓就拿出第五縱隊的袖標，向阿昌講明利害關(guān)系，提醒他回頭是岸，臨走還把自己的電話號碼交給阿昌。
阿昌想起柯站長重金許諾，他猶豫不決，不知道該如何抉擇。海云天得知阿昌的家人在大陸，擔心他不可靠，就派柯站長盯緊阿昌，阿昌剛想去找何子楓匯報，被柯站長逮個正著，逼他把倉庫里的貨全部運走，阿昌借口汽車壞了推諉，柯站長惱羞成怒，對他威脅恐嚇一番，死死掐住阿昌的脖子，警告他不許自首，否則讓他死無葬身之地，阿昌嚇得魂飛魄散。
何子楓向印尼警察局長舉報了阿昌飯店是國民黨的窩點，局長派便衣警察監(jiān)視阿昌飯館，發(fā)現(xiàn)阿昌連夜運出一批貨，警察立刻向局長匯報。柯站長和海云天很快來到接貨地點，沒想到印尼警察把這里團團包圍，海云天和柯站長趁機逃走，阿昌等人拼死反抗，被警察一舉抓獲。
印尼警察成功端掉國民黨在雅加達的窩點，繳獲了槍支和電臺，一切真相大白，蘇加諾向黃震賠禮道歉，黃震當場給蘇加諾畫了一幅肖像畫，蘇加諾對黃震的畫贊不絕口，總統(tǒng)夫人讓黃震也幫她畫一幅，黃震很快完成，總統(tǒng)夫人喜不自勝，連連稱贊這是最珍貴的禮物，還夸朱霖有福氣，蘇加諾也送給黃震一份禮物，正式邀請中國參加亞非會議。
印度總理尼赫魯訪華，毛澤東和周恩來熱情歡迎他的到來，毛澤東講起了玄奘法師取經(jīng)的前塵往事，兩個人相談甚歡，毛澤東笑稱印度和中國一樣又大又窮。
第18集預(yù)告：蔣經(jīng)國派海云天炸周恩來飛機
海云天印尼之行鎩羽而歸，主動來向蔣經(jīng)國認罪，蔣經(jīng)國擔心中共通過亞非會議做跳板，很快就能進入聯(lián)合國，蔣經(jīng)國不甘心就此認輸，決定背水一戰(zhàn)，派海云天把周恩來和中共代表團飛往雅加達的飛機炸掉，海云天發(fā)誓會圓滿完成任務(wù)。
凌玥和凌雁來祭拜羅冬民，看到何子楓也在墓地，得知他每年這一天讀來看羅冬民。
第19集預(yù)告：周恩來在亞非會議上闡明愿望
周恩來率中國代表團來到雅加達，他代表中國政府在亞非會議上闡明觀點，反對殖民主義的統(tǒng)治，要求在世界事物中具有更大的發(fā)言權(quán)，要求維護國家主權(quán)，民族自尊和種族平等，要求擺脫貧窮，發(fā)展經(jīng)濟和趕上世界發(fā)達地區(qū)，要求維護世界和平。最后，準來希望所有亞非國家團結(jié)起來，為亞非會議的成功而努力。
第20集預(yù)告：毛澤東歡迎尼赫魯訪華
毛澤東熱情歡迎印度總理尼赫魯，表明要和印度做永遠的好朋友。周恩來圓滿結(jié)束亞飛會議回國，向毛澤東和陳毅匯報了此次的收獲，周恩來堅信亞非會議將成為中國外交史上重要的里程碑。陳毅向周恩來匯報了一個噩耗，班機上的所有人員全部遇難。
